人生の道草(ファイナンシャルプランナー資格体系)
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2020年 4月10日 全面リニューアル
ファイナンシャルプランナー資格体系
ファイナンシャルプランナー(略して「FP」)には3級から1級まであります。またFP試験の実施団体が二つあり、その関係が多少複雑ですので、その点を含めてFP資格の体系等を説明します。 |
1.FPの資格試験の実施団体 |
現在、日本では、以下の二つの団体がFPの資格試験を実施しています。各団体のホームページには、試験の受験資格、受験申し込み期間、試験実施日、合格発表日、過去の合格率等が記載されています。
団体名 | ホームページアドレス |
特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会) | http://www.jafp.or.jp/ |
社団法人 金融財政事情研究会 | http://www.kinzai.or.jp/ |
2.FPの資格試験の体系 |
FPの資格試験の体系は、次の様になっております。
私は、金融財政事情研究会の試験で3級FP技能士及び2級FP技能士の資格を取得しました。
なお、全体の試験体系については、金融財政事情研究会のホームページに詳細に記載されていますので、ご参照ください。
また、個々の資格試験の申し込み等に関しては、各団体のホームページをご参照ください。
3級の受験資格は「FP業務に従事している者、従事しようとしている者」というものであり、誰でも受験可能ですが、2級及び1級には、実務経験年数や、認定研修の修了等の制限がありますので、詳細は各団体のホームページでご確認ください。
資格の等級 | 試験区分 | 金融財政事情研究会 | 日本FP協会 |
3級FP技能士 | 学科試験 | 学科試験 | |
実技試験 | ・個人資産相談 業務 ・保険顧客資産 相談業務 |
・資産設計提案 業務 | |
2級FP技能士 | 学科試験 | 学科試験 | |
実技試験 | ・個人資産相談 業務 ・中小事業主資産 相談業務 ・生保顧客資産 相談業務 ・損保顧客資産 相談業務 |
・資産設計提案 業務 |
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1級FP技能士 | 学科試験 | 学科試験 | - |
実技試験 | 資産相談業務 | 資産設計提案業務 |
なお、3級と2級の学科試験は、金融財政事情研究会と日本FP協会の両方の団体が実施しますが、試験問題は同じです。
3.FPの資格試験の概要 |
FPの試験は年度に3回実施されますが、全等級及び実技試験が3回実施されるわけではなく、一部の等級等は、年2回または1回しか実施されないものもあるので、注意が必要です。
私が受験した感想としては、試験の難易度は、FP3級及び2級までは、宅建試験よりは易しいと思います。
令和2年度の3級、2級の試験及び1級の学科試験の予定を以下に示します。
実施回 | 項目 | 金融財政事情研究会 | 日本FP協会 |
1 回 目 | 申込 | 3月12日~4月2日 | |
試験日 | 5月24日 | ||
試験対象 | 3級 学科試験 実技試験 -個人資産相談業務 -保険顧客資産相談業務 2級 学科試験 実技試験 -個人資産相談業務 -生保顧客資産相談業務 |
3級 学科試験 実技試験 -資産設計提案 業務 2級 学科試験 実技試験 -資産設計提案 業務 |
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合格発表 | 6月30日 | ||
2 回目 | 申込 | 7月6日~7月28日 | |
試験日 | 9月13日 | ||
試験対象 | 3級 学科試験 実技試験 -個人資産相談 業務 -保険顧客資産 相談業務 2級 学科試験 実技試験 -個人資産相談業務 -生保顧客資産相談業務 -中小事業主資産相談業務 -損保顧客資産相談業務 1級 学科試験 |
3級 学科試験 実技試験 -資産設計提案業務 2級 学科試験 実技試験 -資産設計提案業務 |
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合格発表 | 10月23日 | ||
3 回目 | 申込 | 11月10日~12月1日 | |
試験日 | 令和3年1月24日 | ||
試験対象 | 3級 学科試験 実技試験 -個人資産相談 業務 -保険顧客資産 相談業務 2級 学科試験 実技試験 -個人資産相談業務 -生保顧客資産相談業務 -中小事業主資産相談業務 1級 学科試験 |
3級 学科試験 実技試験 -資産設計提案業務 2級 学科試験 実技試験 -資産設計提案業務 |
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合格発表 | 令和3年3月5日 |
金融財政事情研究会の1級の実技試験(資産相談業務)は、以下の予定です。
実施回 | 項目 | 日程 |
1 回目 | 申し込み | 4月上旬から4月下旬 |
試験 | 6月中旬 | |
合格発表 | 7月9日 | |
2 回目 | 申し込み | 11月中旬~12月中旬 |
試験 | 令和3年2月中旬 | |
合格発表 | 令和3年3月12日 |
日本FP協会実施の1級の実技試験(資産設計提案業務)は、以下の1回のみの予定です。
項目 | 日程 |
申し込み | 7月15日~8月6日 |
試験 | 9月13日 |
合格発表 | 11月10日 |
4.その他の関連事項 |
ファイナンシャル・プランナー技能士の他に、関連する資格等として、次のものがあります。詳細は、日本FP協会のホームページで確認をお願いします。
資格 | 認定機関 | 説明 |
AFP (Affiliated Financial Planner) |
日本FP協会 | AFP認定研修を修了し、2級FP技能検定に合格した上、2年毎に教育研修を受講する等が必要です。 |
CFP (Certified Financial Planner) (国際資格) |
日本FP協会 | CFP資格試験に合格した上、2年毎に教育研修を受講する等が必要です。 |